Toute l’information juridique et patrimoniale
pour prendre les bonnes décisions
Accueil > Rubriques > Optimiser la transmission de son patrimoine

Optimiser la transmission de son patrimoine

Optimiser la transmission de son patrimoine
Mars 2017
Le Particulier n°1131, article résumé.
Auteur : JANICOT (Pauline)

Âgés tous les deux de 79 ans, Jacqueline et René ont déjà fait des donations à leurs deux enfants. Ils souhaitent aujourd’hui continuer à leur transmettre des biens. Ils veulent également donner un coup de pouce à leurs cinq petits-enfants.

Résumé de l'article

Jacqueline et René sont des retraités très actifs. René s’occupe à retracer l’histoire de sa famille qui détenait une entreprise de transport lyonnaise et à rassembler ses souvenirs de hockeyeur sur gazon à un très haut niveau.
Le couple voyage souvent à l’étranger (Pérou, Japon…) et passe beaucoup de temps en famille.
Ils ont deux enfants, Béatrice, 53 ans, et Xavier, 47 ans, et cinq petits enfants, âgés de 12 à 21 ans. Malheureusement, ils ont perdu leur fils aîné il y a 15 ans. Il était célibataire et sans enfants.
Jacqueline et René sont propriétaires d’un bel appartement à Lyon et d’une résidence secondaire située à moins de 100 kilomètres de chez eux. Ils ont également constitué, en 2001, une société civile immobilière (SCI), dans laquelle sont logés trois biens locatifs, dont la valeur atteint aujourd’hui 300 000 € et dont ils ont transmis la nue-propriété des parts à leurs enfants. Ils ont ainsi commencé à anticiper la transmission de leur patrimoine, il y a 15 ans. Ils veulent continuer à le faire, en privilégiant leurs enfants, mais aussi leurs petits-enfants, de façon optimale. C’est pour sélectionner les meilleures solutions qu’ils ont contacté Le Particulier.

Le dossier en version complète fait 5 pages papier. Il comporte l’ensemble des articles du sommaire, les textes de lois, jurisprudences et compléments associés.

Mots-clés :

CONSEILLER FINANCIER , DON MANUEL , DONATION , GESTION DE PATRIMOINE , NUE-PROPRIETE , PATRIMOINE , RESIDENCE SECONDAIRE




Outils pratiques :
Pour lire le dossier complet connectez-vous ou devenez membre du Particulier !
Si vous êtes abonné
Vous avez déjà un espace :




Vous êtes abonné au Particulier
(magazine papier) mais vous n’avez pas encore activé votre espace :

Si vous n’êtes pas encore abonné
Pour accéder à ce contenu vous pouvez :
Vous abonner au mensuel
48,00 € TTC(11 numéros)
Acheter le numéro du mensuel dont est issu l'article (format papier)
4,90 € TTC

Réduisez vos impôts
Un professionnel vous accompagne dans vos démarches pour défiscaliser, valoriser votre patrimoine et faire les meilleurs choix de placements

Recommandé par

Votre adresse est conservée par le Particulier, pour en savoir plus / se désinscrire

Bannière Tous simulateurs 1000*104

Bannière Choix patrimoniaux

Forum bannière

Bannière e-Particulier