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Être accompagné par un professionnel de la gestion de patrimoine

Être accompagné par un professionnel de la gestion de patrimoine

Un Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) vous accompagne pour prendre les bonnes décisions et optimiser votre fiscalité.

Il vous aide, notamment à :

- bien préparer votre retraite
- choisir les bons placements
- optimiser votre fiscalité
- anticiper la transmissions de votre patrimoine

Un CGP peut vous aider à mettre en place une stratégie patrimoniale efficace. Pour être rappelé par un professionnel, complétez le formulaire ci-dessous en précisant vos attentes.

Attention : il vous appartient d’interroger le professionnel sur sa rémunération en fonction de la prestation proposée (produits financiers, assurance vie, Bourse...).


L'intervention du Particulier se limite à une simple mise en contact. Le Particulier ne saurait notamment être tenu responsable de l'absence de prise de contact par le conseiller auquel votre demande sera transmise, du défaut d'adéquation des offres que ce dernier pourrait formuler avec vos attentes et/ou votre situation patrimoniale, ou encore de la faute et/ou la négligence dans la délivrance de ses conseils et offres. Le professionnel est susceptible de vous facturer ou non des honoraires en fonction de la prestation fournie (simple conseil, analyse globale de votre patrimoine, placement de produits financiers…).

Les informations recueillies ci-dessus sont destinées à Actusite pour vous mettre en relation avec ses partenaires commerciaux, conseillers en gestion de patrimoine dans le but de vous accompagner dans l’optimisation de votre fiscalité.

Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d’en demander l’effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de prospection commerciale et de ciblage. Ces droits peuvent être exercés à tout moment en écrivant à rgpd@actusite.fr.