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Patrimoine à la loupe : aider ses enfants sans trop se démunir

Patrimoine à la loupe : aider ses enfants sans trop se démunir
Mai 2017
Le Particulier n°1133, article résumé.
Auteur : JANICOT (Pauline)

Annie, âgée de 71 ans, a consenti des donations à ses deux filles, il y a quelques années. Elle envisage de leur donner à nouveau un coup de pouce et se demande comment procéder pour leur éviter de subir une fiscalité trop élevée.

Résumé de l'article

Depuis plusieurs années à la retrai­te, Annie vit dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle en profite pour voyager à l’étranger et pour rendre visite régulièrement à ses filles, Albane et Véronique, âgées respectivement de 42 et 44 ans. Elles sont toutes les deux célibataires et sans enfants. Annie vit dans un appartement dont elle a donné la nue-propriété à ses deux filles il y a 5 ans. Elle est également propriétaire d’un bien d’une valeur de 400 000 €, situé dans la même région et qu’elle a mis en location, ainsi que d’un petit studio à la montagne. Annie souhaite aider financièrement ses deux filles qui cherchent, chacune, à s’acheter un logement un peu plus grand. Elle leur avait donné une somme d’argent, il y a quelques années, sous la forme d’un simple don. Elle entend, par ailleurs, préserver l’équité entre ses deux héritières. Ce sont toutes ces raisons qui l’ont poussée à contacter Le Particulier.

Le dossier en version complète fait 5 pages papier. Il comporte l’ensemble des articles du sommaire, les textes de lois, jurisprudences et compléments associés.

Mots-clés :

BUDGET DES MENAGES , DONATION , DONATION-PARTAGE , GESTION DE PATRIMOINE , PRET D'ARGENT




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