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Réorganiser son patrimoine avant sa transmission

Réorganiser son patrimoine avant sa transmission
Février 2016
Le Particulier n° 1118, article résumé.
Auteur : JANICOT (Pauline)

Âgés de 66 et 73 ans, Hélène et Louis sont propriétaires de nombreux biens immobiliers, qui demandent beaucoup de travail. Ils comptent en céder une partie. Ils envisagent les modalités de transmission de ce patrimoine et se soucient de se protéger mutuellement en cas de décès..

Résumé de l'article

Les trois conseils pour simplifier la structure du patrimoine et protéger le conjoint survivant :

  • céder une partie des biens immobiliers,
  • aménager le régime matrimonial pour protéger le conjoint survivant,
  • anticiper la transmission du patrimoine.

Infographie :
Graphique sur la répartition du patrimoine

Tableau :
Les comptes du couple : ressources annuelles, dépenses annuelles et patrimoine

Encadré :
Zoom sur le démembrement de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie

Le dossier en version complète fait 6 pages papier. Il comporte l’ensemble des articles du sommaire, les textes de lois, jurisprudences et compléments associés.

Mots-clés :

ASSURANCE VIE , BUDGET DES MENAGES , CLAUSE BENEFICIAIRE , CONJOINT , GESTION DE PATRIMOINE , REGIME MATRIMONIAL , SUCCESSION




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