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Transmettre ses biens à un neveu et une filleule

Respectivement âgés de 60 et de 54 ans, Lionel et Zofia souhaitent réduire le montant de leur impôt sur le revenu. Le couple veut aussi préparer la transmission de son patrimoine. N’ayant pas d’enfant, tous deux envisagent de favoriser certains de leurs proches.

Lionel et Zofia forment un couple très dynamique. Quand ils ne voyagent pas à travers le monde, ils pratiquent de nombreuses activités: vélo, kitesurf ou planche à voile, pour Lionel, art culinaire pour Zofia, fine cuisinière. Ils passent aussi beaucoup de temps avec leurs amis qui vivent, comme eux, à Bagneaux-sur-Loing, une commune située à quelques kilomètres de Nemours (Seine-et-Marne).Lionel a accompli toute sa carrière dans une société de télécommunications en tant que technicien. Il va prendre sa retraite en avril 2017. De son côté, Zofia va être licenciée pour des raisons économiques du groupe agroalimentaire dont elle est salariée depuis plus de 33 ans. Le site où elle travaille va fermer.Ils sont propriétaires de leur résidence principale de 85 mètres carrés achetée en 1986. Lionel a refait lui-même tout le premier étage et entretient régulièrement le jardin. Zofia est, par ailleurs, nue-propriétaire de la maison où vit sa mère, ainsi que d’un bien locatif situé à quelques kilomètres…

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