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Transmettre ses biens à un neveu et une filleule

Transmettre ses biens à un neveu et une filleule
Juin 2015
Le Particulier n° 1110, article résumé.
Auteur : JANICOT (Pauline)

Respectivement âgés de 60 et de 54 ans, Lionel et Zofia souhaitent réduire le montant de leur impôt sur le revenu. Le couple veut aussi préparer la transmission de son patrimoine. N’ayant pas d’enfant, tous deux envisagent de favoriser certains de leurs proches.

Résumé de l'article

Les trois conseils pour transmettre ses biens à ses proches quand on n’a pas d’enfants :

  • Placer l’indemnité de licenciement de l’un des membres du couple sur une assurance vie
  • Réduire leur revenu imposable en réalisant des travaux dans un bien locatif
  • Anticiper la transmission de son patrimoine afin de privilégier des proches


Tableaux :
Les comptes du couple : ressources annuelles, charges annuelles et patrimoine

Le dossier en version complète fait 5 pages papier. Il comporte l’ensemble des articles du sommaire, les textes de lois, jurisprudences et compléments associés.

Mots-clés :

ASSURANCE VIE , LOCATION , TRANSMISSION DES BIENS , TRAVAUX




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