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Questionnaire - Un patrimoine à la loupe


PROFITEZ DE NOTRE EXPERTISE

  • Vous êtes en activité et cherchez à vous procurer des revenus complémentaires pour votre prochaine retraite ?
  • Vous souhaitez commencer à préparer la transmission de votre patrimoine ?
  • Vous avez une famille recomposée et vous ne voulez pas désavantager vos enfants nés d’un premier lit ?
  • Vous voulez assurer la protection de votre conjoint ?
  • Vous avez une problématique patrimoniale encore différente de celles-énoncées ci-dessus mais vous ne savez pas comment procéder.

Remplissez ce questionnaire en ligne (ou sa version PDF à envoyer à Frédéric Durand-Bazin, 14 boulevard Haussmann, 75009 Paris) en n’oubliant pas de préciser vos objectifs patrimoniaux.

Si votre situation est particulièrement exemplaire, nous l’étudierons et la publierons dans notre magazine. Nous attirons votre attention sur le fait qu’une publication dans nos colonnes implique qu’un journaliste vienne vous voir, accompagné d’un photographe, pour la réalisation du reportage. Lors de la publication du reportage, nous changerons sur demande vos prénoms et ville de résidence.

VOTRE SITUATION DE FAMILLE

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VOS RESSOURCES (annuelles)

Monsieur

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Madame

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(livrets, dividendes, intérêts d'obligations…)

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VOS DÉPENSES (annuelles)


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VOTRE PATRIMOINE


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(Livret A, LDD, comptes à terme, livrets fiscalisés…)

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(PEA, compte titre)

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(Objets d'art, de collection…, précisez)

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VOS DETTES


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VOS OBJECTIFS


Expliquez en les classant par ordre de priorité vos objectifs patrimoniaux (3 au maximum)

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VOS COMMENTAIRES


Indiquez toutes les précisions utiles sur votre situation patrimoniale

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VOS COORDONNÉES

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