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Gérer un afflux de capitaux à la suite d’un héritage

Gérer un afflux de capitaux à la suite d’un héritage
Janvier 2014
Le Particulier n° 1092, article résumé.
Auteur : DURAND-BAZIN (Frédéric)

Philippe a hérité d’un patrimoine confortable de ses parents. Il ne sait pas comment organiser ses biens et ceux de Marie-Paule, avec qui il est pacsé. Parents de Marine, ils ont le souci de commencer à lui transmettre leurs biens et veulent aussi se constituer un complément de revenus.

Résumé de l'article

Philippe a hérité d’un patrimoine confortable de ses parents. Il ne sait pas comment organiser ses biens et ceux de Marie-Paule, avec qui il est pacsé. Parents de Marine, ils ont le souci de commencer à lui transmettre leurs biens et veulent aussi se constituer un complément de revenus.
4 conseils pour gérer un afflux de capitaux à la suite d'un héritage :

  • Le mariage constitue la meilleure protection
  • Une assurance décès est inutile
  • Organiser les assurances vie pour optimiser des revenus complémentaires
  • Anticiper la transmission du patrimoine


Infographie :
Graphique sur la répartition du patrimoine en %

Tableau :
Les comptes du couple : ressources annuelles, dépenses annuelles et patrimoine

Le dossier en version complète fait 5 pages papier. Il comporte l’ensemble des articles du sommaire, les textes de lois, jurisprudences et compléments associés.

Mots-clés :

ASSURANCE VIE , HERITAGE , TRANSMISSION DES BIENS




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