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L'accès à un large choix de fonds

Juillet-Août 2012
Le Particulier n°1075, article complet.
Auteur : SCHMIDIGER (Frédérique)

L’assurance vie est le produit phare de la profession. Les compagnies d’assurances, au premier rang desquelles Generali, Cardif et Axa, réservent des contrats au réseau de distribution des CGPI. Il s’agit de contrats multisupports offrant un très large choix de fonds communs de placements, des options de gestion multiples et l’assistance d’experts de la compagnie pour rédiger les clauses bénéficiaires. Votre conseiller vous donnera également accès à de nombreux fonds logés dans un compte-titres ou un plan d’épargne en actions, en vous préconisant des arbitrages ou en vous orientant vers une société de gestion à laquelle vous confierez un mandat de gestion. En revanche, il ne pourra pas gérer d’actions en direct, l’activité étant réservée aux sociétés de gestion agréées.


Mots-clés :

CONSEILLER FINANCIER , GESTION DE PATRIMOINE , PATRIMOINE , PATRIMOINE DES MENAGES




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