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Conseiller en gestion de patrimoine : Un statut bientôt encadré

03/08/11 à 16:08 par ALEXANDRE (Stéphanie)

François Baroin vient de soumettre à la consultation publique le rapport de Louis Giscard d'Estaing, vice-président de la Commission des finances, relatif au statut des conseillers en gestion de patrimoine.

Destiné à sécuriser les relations entre les consommateurs et les différents professionnels intervenants dans la distribution de produits financiers, ce rapport propose de créer un titre de « conseiller en gestion de patrimoine » tant pour les indépendants que pour les salariés.

Les mesures envisagées permettront d'harmoniser les différentes appellations de cette profession (conseillers en investissement financier, courtiers en opérations de banque ou courtiers en assurance, etc...). A ce titre, la formation de tous conseillers sera renforcée. Pour faciliter ce regroupement, une association-mère, réunissant les associations professionnelles actuelles, sous le contrôle du pôle commun de l'Autorité des marchés financiers (AMF) et de l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP).

Grâce à ce nouveau titre, les conseillers pourront offrir une palette de services plus large aux clients allant du conseil en organisation et en stratégie patrimoniale en passant par la vente de produits financiers et de produits d'assurance ou par la transaction immobilière.

 Stéphanie ALEXANDRE

Liens externes :
  • Rapport de l'Assemblée nationale du 28/07/2011 relatif aux conseillers en gestion de patrimoine (soumis à consultation jusqu'au 15 septembre 2011) Contenu accessible uniquement aux abonnés
  • Communiqué de presse du ministère de l'Economie du 25/07/2011 : “François Baroin ouvre la consultation publique sur le rapport de Louis Giscard d'Estaing, relatif aux conseillers en gestion de patrimoine” Contenu accessible uniquement aux abonnés
  • Proposition de loi visant à donner un statut à la profession de conseiller en gestion de patrimoine (texte initial n° 2758, AN, 13/07/2010) Contenu accessible uniquement aux abonnés

Mots-clés :

GESTION DE PATRIMOINE




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