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Fonds obligataires diversifiés: pour saisir toutes les opportunités du marché

Sécurité du capital Sécurité des revenusPerformance globaleHorizon d’investissement: 3-5 ans

Investir en obligations n’est pas chose si aisée: selon les périodes, il faudrait, en effet, pouvoir privilégier tantôt les obligations d’États tantôt celles d’entreprises, celles à court terme ou à long terme, celles à taux fixe ou variable, indexées ou non sur l’inflation, bien ou mal notées par les agences… Bref, de nombreux critères sont à prendre en compte et donc, pour tirer le meilleur parti de cette catégorie de placements, il est indispensable d’adopter une gestion de portefeuille active en suivant de près les évolutions économiques.

Certains fonds ont une gestion très dynamique de leur portefeuille

C’est en partant de ce constat d’une nécessité de gestion active que plusieurs sociétés de gestion ont mis au point des fonds collectifs dits «aggregate» ou «d’allocation» qui s’autorisent à investir dans toutes les classes d’obligations et peuvent, à tout moment, basculer d’une catégorie à l’autre.
«Actuellement, cette gestion privilégie par ordre de priorité les obligations d’entreprises, les emprunts émis par les banques et garantis par l’État, les…

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